A világ legnagyobb hedge fundjának számító Bridgewater Associates társalapítója, Ray Dalio 12 éve azzal szerzett magának hírnevet, hogy kiválóan navigálta a befektetéseket a 2008-as válság idején. Most azonban Dalio egy interjúban közölte, elég csúnyán elszámolták magukat a jelenlegi felfordulás idején, ami súlyos veszteségekkel jár.
Ennek eredményeként
a Dalio által vezetett alap idén eddig 20 százalékos mínuszban van, ami meghaladja a nagy amerikai tőzsdeindexek veszteségeit.
A Dow Jones ugyanis 18,8 százalékot, az S&P 500 nagyjából 16 százalékot, míg a Nasdaq Composite több mint 12 százalékot veszített eddig 2020-ban.
A Bridgwater mostani veszteségei különösen érdekesek, ha azt nézzük, hogy Dalio épp januárban nyilatkozta, hogy a készpénz ezen a piacon semmit nem ér, és a befektetőknek részvényekbe kellene fektetniük.
Jelenleg valószínűleg az sem segít majd Daliónak a hírneve megőrzésében, hogy még novemberben a The Wall Street Journal közölt egy cikket arról, hogy a Bridgewater hatalmas pozíciókat vett föl arra, hogy a részvénypiac 2020 márciusában zuhanni fog. Dalio azonnal sietett leszögezni, hogy szó sincs semmi ilyesmiről.
Mindeközben az omahai orákulumként is emlegetett legendás befektető, Warren Buffett is megszenvedi a járvány hatásait. Buffett cége, a Berkshire Hathaway ugyanis az elmúlt hónapban nagyjából 70 milliárd dollárt bukhatott a 10 legnagyobb részvénybefektetésén – írja a Business Insider.
A koronavírus által fűtött eladási hullám ugyanis erősen lenyomta az olyan sztárvállalatok részvényárfolyamait, mint az Apple, a Coca-Cola vagy a Delta Airlines
– ezekben a Berkshire-nek mind jelentős érdekeltségei vannak.
Következésképpen a vállalat top10 részvénybefektetése február 20. és a március 18-i zárás között összesen 37 százalékot veszített az értékéből. Fontos, hogy ezek a számok akkor érvényesek, ha a Berkshire a decemberi közlése óta nem módosított a portfólióján.
Az Apple részvénye egyedül nagyjából 23 százalékot zuhant, mindössze kevesebb mint 4 hét alatt. Mivel a Berkshire-nek 5,6 százalékos részesedése van a vállalatban, a cégnek ez egyedül 19 milliárd dollár körüli veszteséget jelentett. A Bank of America 43 százalékos esése pedig nagyjából 14 milliárdos bukást okozott Buffett cégének. A legnagyobb pofont azonban a Delta Airlines veszteségei jelentették. A papír ugyanis egészen 60 százalékot esett, ahogy a járvány miatt a légiközlekedési szektor óriási veszteségeket szenvedett el.
A nagy befektetések közül a legkisebb veszteséget egyelőre a Kraft Heinz jelentette a Berkshire számára.
Az élelmiszeripari vállalat részvénye ugyanis csupán 14 százalékot gyengült, valószínűleg azért, mert az USA-ban is tömegek kezdtek el élelmiszerkészleteket fölhalmozni.
Mindent összevetve, az elérhető adatok alapján, a Berkshire 10 legnagyobb részvénykitettségének értéke – kevesebb mint egyetlen hónap alatt – 208 milliárd dollárról 140 milliárd dollárra csökkent.