Romániában fekteti be emelt tőkéjét az Erste

Lezárult az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank AG) nyilvános tőkeemelése, amely a Bécsi Értéktőzsde történetének legnagyobb részvénykibocsátása. A tranzakció értéke 2,653 milliárd euró, a részvényenkénti ár pedig 45 euró lett. A bank a tőkeemelést elsősorban a legnagyobb román bank, a BCR 62 százalékos tulajdonrészének megvásárlására fordítja.

Az Erste Bank AG által felkínált részvények iránt nagyfokú érdeklődés mutatkozott mind az osztrák magán-, mind a nemzetközi intézményi befektetők részéről, a kibocsátás során a részvényeket 1,7-szeresen túljegyezték - derül ki az Erste közleményéből.

A részvényjegyzés zárását követően az Erste Bank AG részvényenként 45 euróban határozta meg a jegyzésre felkínált részvények árát. Ez az ár a 2005-re érvényes részvényenkénti 55 euró centes osztalékot levonva 0,7 százalékkal alacsonyabb a 2005. január 25-én érvényes 48,85 eurós záróárnál.

A komoly befektetői érdeklődésnek köszönhetően a részvénykibocsátás kiemelkedően sikeres volt - fogalmaz a közlemény. A nagyfokú igény miatt az Erste Bank AG további 5 895 360 új részvényt bocsátott ki, aminek eredményeként 64 848 960 részvényt jegyeztek le a befektetők.

A kibocsátás révén az Erste Bank AG részvénytőkéje a jelenlegi 486 367 200 euróról 604 274 400 euróra emelkedett, ami 24,2 százalékos növekedést jelent. Az új részvények a teljes 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan jogosultak osztalékfizetésre.

A tőkeemelést követően a bank piaci kapitalizációja 11,3 milliárd euróról körülbelül 13,9 milliárd euróra nőtt. Az új részvényekkel január 27-én kezdenek kereskedni a Bécsi Értéktőzsdén.

Az Erste Bank AG a tőkeemelést elsősorban a legnagyobb román bank, a Banca Comerciala Romana (BCR) 62 százalékos tulajdonrészének megvásárlására, valamint az Erste Bank saját tőkebázisának megerősítésére fordítja.